入魯兵團在棗莊打得天崩地裂，那麼，日軍在幹什麼呢？

什麼都沒幹。

徐州、濟寧方向都集結在日軍的兵集團，尤其是徐州方面，那裡擺了整整一個師團，而且還是最為精銳的戰前常設師團，第17師團。然而，一連兩天，這兩個方向的日軍都沒有動彈，任由李仙洲兵團在棗莊地區攻城掠地。

四月二十九日，李仙洲兵團攻下山亭。在當地活動的八路軍在他們抵達山亭之前就主動疏散了根據地的民眾，由此不難看出，八路軍對這支大軍是抱提防態度的。沒辦法，皖南的教訓實在太過慘痛，而李仙洲兵團在這個敏感的時間段挺進魯南，本身就帶著很強烈的破壞蘇魯戰區跟八路軍好不容易建立起來的信任、遏制八路軍在山東的發展的目的，八路軍不得不防。

而日軍依然沒有反應。

李仙洲將日軍的反應解讀為：由於在平度之戰中損失太過慘重，他們已經喪失了大舉進攻的能力，只能收縮兵力確保大城市和鐵路沿線，無力應對入魯兵團的猛烈進攻。這一判斷讓他極為興奮，連下幾道命令，讓第21師加緊攻城，儘快拿下棗莊，同時催促第23集團軍再派一個師過來。他的計劃是拿下棗莊後就留下一個師，把棗莊、微山縣、滕州、山亭、嶧城等地打造成穩固的大後方，主力繼續向魯南挺進，攻掠更多的地盤。現在山東日軍已經喪失了大規模進攻的能力，此時不搶地盤，更待何時？

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