金旋一行順利接管建寧後，得建寧兵馬二萬，編入軍中，命高順率二萬軍駐守建寧。此時雲南太守高定，聞西川一地投降金旋，心中不服，結連南苗王孟獲作亂。

雲南駐軍只有二萬，而孟獲之軍卻有十萬之眾，在城側紮營。孟獲苗兵暴虜，縱兵為禍，雲南郡民不堪忍受，紛紛逃到建寧。

金旋見南苗兵暴虜，心甚憤之，使祝融夫人具信使北苗不得往助，意欲平定孟獲。因祝融夫人與孟獲原有婚約，又屬同族，金旋命祝融夫人在建寧搭建難民營，開倉接濟難民。諸事安排畢，金旋率呂布、典韋、孫尚香統兵十萬攻打雲南。

時孟獲手下大將均集於雲南兵營，孟獲與其弟孟優立主營於中央，手下兀突骨、董荼那、朵思大王、金環三結、木鹿大王、阿會楠、帶來洞主、楊鋒、土安、忙牙長等率所部分屯十營於外。

金旋因憤南苗兵燒殺搶掠，雖知三國演義中所述應以撫為主，但此時心中氣憤，與呂布說：“今南苗兵暴虜，我欲滅之以解我心中大恨。明日出戰，先戰南苗，南苗若敗，高定不足道也。然擒賊先擒王，欲待讓南苗不敢反，須以殺止殺。”

第二天，兩軍對圓，高定率軍與南苗合兵，金旋出馬對高定言：“今西川王為百姓計，舉全西川而降，而汝為一己之慾，縱兵為禍，結連蠻族，害我大漢子民。本王生平最恨漢奸，必傾全力追殺於汝。但汝手下士兵，皆我大漢子民，吾可恕之。”然後大聲說：“汝等若為大漢子民，勿與害我百姓之蠻族為伍。若投我軍，本王免汝等之罪。”

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