前情提要：

智雨為了躲避新陰流追殺，誤闖「天劍御覽大會」，他又將鬧出什麼笑話呢?

本文開始：

話說智雨連勝兩場，進入第三試合，一見對手，大驚失色，原來對方竟是老友石川五右衛門，只是他蓄了大鬍子，變裝易容，改名「菸斗大鬍」來參賽。

雙方各顯身手，廝殺起來。石川手握菸斗，吞雲吐霧，化成龍虎之形。智雨的木劍被虎口咬住，難以施展，急忙使開「迎絮吹雲劍」，將雲霧攪散。

石川見其脫身，又拿起菸斗追打過來。天皇見他竟能以菸斗為武器，當真稀奇，看得津津有味。

纏鬥之際，智雨低聲問道：「石川，你怎麼來了?」

「當然是來比武的!」

「你可是官府通緝的盜賊，就不怕在眾目睽睽之下，被認出來嗎?」

「你不也是?」

「我是為了躲避新陰流，逼不得已才混進來的。」

「我也是逼不得已的啊!」石川眼神瞄向場邊一位宮女，解釋說：「小菊說，只要我拿下武狀元，就當我的女人。反正我變裝易容了，只有你才認得我!」

原來石川潛入皇宮行竊時，正巧撞見宮女小菊的迷人睡姿，因而一見鍾情，展開熱烈追求。怎奈郎有情，妹無意。小菊為了擺脫糾纏，要求他奪下武狀元的頭銜，再來見面。石川五右衛門信以為真，就來比武了。

智雨見他那神魂顛倒的模樣，立時明白過來：「原來石川是為了追求美女，才來比武的，不如我假意落敗，成全這椿美事!」暗暗使出「破屋雷火擊」，往天上一拋，打算讓雷火擊中自身。

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