前情提要：

智雨受北田具教之託，尋訪上泉信綱，究竟他的京都之行，又會引發何種風波呢?

本文開始：

話說天皇幾次賜官，想拉攏信長，卻屢屢遭拒，不禁唉聲嘆氣：「信長還真難討好，到底該怎樣才能收攬他呢?」

朝臣說：「據傳前些日子，信長的夫人在長篠遭襲，受了重傷，若皇上能捉住刺客，或許能令信長對皇上心存感激!」

天皇說：「但聽說這刺客武藝高強，就連信長都擒不住，我又哪能擒住他?」

近衛前久說：「不如舉辦比武大會，選拔天下第一高手，令其戍衛京師，追捕刺客!」

天皇想想也對，便在皇宮擺下擂臺，一時之間，各方高手為了爭奪天下第一的名號，雲集於此。

再說智雨逃離三瀨谷後，前往京城，求見上泉信綱，卻被新陰流門徒拒之於門外。原來智雨曾對上泉信綱不敬，眾門人唯恐他再次搗亂，不肯放行。智雨說：「我的古今風月斬，都被令師給奪了，還能耍什麼花樣?」門衛聽他這麼說，依舊不準。上泉信綱卻由府邸內喊道：「讓他進來吧!」門衛這才發行。

上泉見智雨遠道而來，問說：「難道你是來討回兵器的?」

智雨嘆了口氣：「非也，我是告訴你一項不幸的訊息。令師弟北田具教大人，遭織田暗殺，遇害身亡了!」

上泉驚聞噩耗，悲慟不已：「師父、師弟都死了，吾徒宗嚴也墜馬殘廢，難道真是天意?」

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