前情提要：

義昭意圖藉助毛利之力，向信長復仇，西國戰火是否會就此點燃呢?

本文開始：

話說毛利輝元與惠瓊話別後，又返回居城。忽聞下人來報，說清水宗治求見。輝元問道：「清水宗治是何許人也?」小早川隆景說：「他是三村元親的家臣，也是備中高松城主石川久孝的女婿，乃是個不可多得的人材。」輝元說：「原來是他。無事不登三寶殿，想必是宇喜多有所動作，他才來求助於我吧!」

果然不出輝元所料，宇喜多直家出兵備中，尼子殘黨亦在山名豐國援助下，東山再起，兵分兩路殺了過來。輝元急忙召集毛利、吉川、小早川三家聯軍，一齊東征，總算擊退入侵的敵軍。又殺向備前，包圍岡山城，宇喜多直家見情況危急，站上城樓呼喊：「不愧是毛利兩川軍團，完全不辱沒已故元就公的名聲，兩軍交戰非我本意，我決定投降毛利家，請接受我的誠意吧!」

毛利輝元大喜，將其納為臣屬，然而三村元親見到他倆有說有笑的模樣，卻暗自發恨：「毛利竟然和殺父仇人宇喜多走在一道，那就是我方之敵了。殺父之仇不共戴天，索性讓毛利輝元也一起陪葬!」原來三村與宇喜多素來有仇，他一氣之下，連夜舉兵，殺向毛利軍營。

毛利輝元打了勝仗，正在帳中安歇，卻聽見驚天動地的喊殺聲，才知三村元親背叛，由背後殺來了，只能倉促迎擊。戰至半途，東北角又有一隊人馬殺來，為首大將頭戴鹿角盔，身披日月甲，手挾羚鹿槍，正是尼子大將鹿之介。

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