軒轅大軍陷入了迷霧之中，幸好軒轅麾下的能人風后在北斗七星的啟示下，發明了指南車，才衝出大霧。

而後清虛以混元幡帶軒轅麾下的大軍趕上並攔住了九黎大軍，一場大戰，最終九黎慘敗，風伯、雨師雖在九鳳的協助下受傷逃脫，但蚩尤卻是被廣成子等人困住，最終被生擒，死在了軒轅手中的屠巫劍之下。

平定了九黎部落之亂，人族經過此次大戰，終於一統，結束了部落聯盟時代，軒轅劃野分疆，重定國都，以冀州為天下中心，設官司職，制禮興樂，教化百姓。

同時這一時期還發明瞭各種器具用物，方便了日用。其中，大臣曹胡發明了上衣，伯余造了下衣，於則做了鞋子，百姓們從此不再傳獸皮樹皮。軒轅還依浮葉飄於水上的道理作了舟船，共鼓又配上舟楫使之行於水上。又根據轉蓬的道理髮明瞭車輔，便利了交通。製作釜灶，使得百姓可以蒸飯煮粥，造了屋舍，築城邑..

軒轅又與岐伯作內外徑，使百姓疾患治療有理可依，還確定了天下萬物的名稱，劃分星度為二十八宿，以甲乙十天干紀日，以子午十二時辰來紀月，以六旬為一甲子。

在政治，農業等方面，軒轅也是提出了很多創造性的想法和舉措，其正妃嫘祖發明了養蠶，次妃嫫祖發明了纏絲的紡輪和織絲的織機。

完成了人族各方面的革新創造後，軒轅又開始巡視天下，封禪泰山..

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