三月十七日，黔軍兩萬七千餘人經羅甸進入廣西，加入桂南戰場。隨後，滇軍三萬餘人向紅河州方向移動，集結在河口，磨刀霍霍準備攻入越南，抄桂南日軍的後路。

如果僅僅是滇軍，日軍倒不怎麼怕，滇軍戰鬥力雖然很強，但日軍並不是很怕他們，可問題是滇軍後面就是數萬被武裝到牙齒的駐印軍，這可就麻煩了。

三月二十日，滇軍一個營渡過紅河，跟日軍爆發了小規模的交火。雖然這個營很快就被擊退了，但卻讓日軍清醒地認識到：

在進攻越南這件事情上，中國方面是認真的！

而在桂南戰場的日軍則因為補給跟不上，身體越來越虛弱，戰鬥力急劇減弱，士氣大振的桂系開始轉守為攻，打得他們節節敗退。最開始掉鏈子的仍然是那個奇葩的第4師團，生死存亡關頭，這個由大坂小商人的後代組成、極具商業思維的師團那精於算計的本性又發作了，上頭要求他們死戰到底，他們表示死戰個屁，飯都吃不飽，憑什麼讓我們去死戰，勞資不幹！他們開始大批大批地投降，只要能讓他們吃肚好的，幹啥都行。

日軍司令官幾乎讓這個師團氣炸了肺，中國軍隊卻非常開心，搶著跟第4師團交手，因為每次跟第4師團交手總能抓到一大批俘虜，這些可是實打實的軍功啊。而每次戰鬥，他們總是先嚐試從第4師團據守的陣地進行突破，幾乎每次都能獲得成功，日軍讓第4師團坑到吐血。

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