傲來國境內有一座貫通其南北的山脈，方圓足有三千餘里，名曰花果山。

花果山西南之地，靠近南海的地方有一處山峰，名曰坎源山，山上有一洞府，名曰水髒洞。

這洞府名子叫的不好，卻是一處靈氣盎然的福地。

洞中住著一個妖怪，身穿皂羅袍，膀大腰圓、身高三丈，使一把門板大刀，有一個方圓數百里內有名的混號，叫混世魔王。

此刻他正躺在一張鋪著虎皮的石床上，閉著眼睛聽著一個小妖的彙報。

那小妖有手有腳，長相與人類無異，卻有著一對狐狸耳朵。

狐妖眼珠子不停的轉動，單膝跪地，拱手說“大王，小的已經查明，那蜈蚣逃進了傲來國廣宇城中，似乎藏身太守府中！”

混世魔王眼睛睜開，彷彿兩隻銅鈴，“呼”的一下坐了起來，伸出巨大的手拍在石床上發出“砰！”的一聲悶響。

聲音如雷，對小妖打聽來的訊息很不滿的說

“這就是你查明的訊息？他在那廣宇城的太守府中，到底是你親眼所見，還是道聽途說？

若是你親眼所見，他如今是個什麼情況，仔細道來！”

小妖低頭不敢說話，他修為不高，只能化為妖本體去城中打探訊息。

作為狐狸自然不敢靠近人類，畢竟人類喜歡他身上那光亮的皮毛，一不小心可能會被捉去剝了皮。

因此，他不敢靠近太守府，只能在暗處探聽。

最近他聽說太守府貼出佈告在尋人捉妖，據說是因為太守兒子身體每況愈下，多種措施不見成效，懷疑有妖怪在作亂。

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