在沿著母河向著源頭跋涉的過程中，這些小怪物往往會發生進化，有一些像是之前攻擊袁婉瑩的那隻一樣，雙手雙腳變成了利刃，進化成了刀鋒戰士。

還有一些變得更加強壯，整個身體都彷彿由石頭堆砌而成，明顯是肉盾類戰士。

還有少數的小怪物，身上的某些部位發生了突變，比如一個全身都長滿了眼睛，所有的眼睛一起嘰哩咕嚕亂轉，很是駭人；

還有一個鼻子變成了一朵花的形狀，花蕊更是會飄出無數細小的孢子；

另外一個則是四肢變得細長，彷彿橡膠一樣靈活富有彈性。

最後，極少數的小怪物會進化出黑色翅膀，在這一層中，他們就是食物鏈的最頂端。

袁婉瑩無數次看到翅膀惡魔們吱吱怪叫著從天空中飛下，抓起一名同伴後，快速地飛上高空，再鬆開爪子——

它們對此樂此不疲，不像是其他小惡魔，廝殺是為了更好的進化，它們早已吃得肚滾腰圓，純粹為了殺戮而殺戮。

袁婉瑩遠離母河，小心地避開天上的小惡魔，卻有兩次被天賦異稟的小怪物發現。

其中之一，就是鼻子變成了花形的惡魔，滿世界亂飛的孢子，有一隻落到了她面前。

不遠處，小惡魔花形鼻子的花瓣一收，變成了花蕾的形狀，瞬間就嗅出了異類的味道。

幸好這些小惡魔都喜歡單打獨鬥，所以，當花鼻惡魔奔過來後，一口就被恭候多時的巫妖一口吞下。

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