ink of me》。魅影在陰影處圍觀了這場演出，並對克里斯汀產生了興趣。

克里斯汀的音樂天賦被劇團負責人發現並開始重點培養她。而劇團的首席女高音也在這時發現了克里斯汀的天賦對自己的威脅，她設下陷阱誘騙克里斯汀來到地下，企圖借魅影之手殺了克里斯汀。天真的克里斯汀相信了夏洛特關於在地下唱歌能引來音樂之神的說法，獨自一人在黑暗中歌唱。魅影被克里斯汀所表現出的陽光與天真所打動，決定現身教她音樂，之後就是音樂課，兩人也順理成章地陷入了愛河，這中間有大段的魅影獨白唱段和兩人合唱的，歌上手的兩位top的演唱讓觀眾深深沉迷於其中。

克里斯汀因她的才華取代了任性的夏洛特成為劇團首席女高音，因好奇摘掉了魅影的面具，又接受不了魅影的面容而逃離。魅影意識到他生命中所有的陽光終究會因為自己的外貌而拋棄自己，獨自一個人在黑暗中哀歌。

被頂替首席女高音席位的夏洛特因嫉妒故意在彩排時將克里斯汀關在屋子裡並製造了火災，魅影救出了克里斯汀並出於報復殺了夏洛特，警長來調查這件事。魅影的父親謝拉特察覺這件事可能是魅影所為，與他商量對策並欲他頂罪。因克里斯汀行為深感絕望的魅影拒絕了父親的幫助，在警長的逼問下，知道魅影存在的菲利普伯爵說出了魅影真相，魅影的身世曝光，案件查清後魅影被處以槍刑。處刑前夜，克里斯汀在牢中與魅影會面，魅影最後一次演唱了。魅影被處刑，克里斯汀終於發現內心，在菲利普伯爵欲帶走她時，選擇了自盡，全劇在克里斯汀的中結束。

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