火雲洞紅孩兒之後，便是鼉龍水神，擒拿了唐僧，被孫悟空從西海龍王請來的水軍拿下，破解此難。

再之後，是車遲國三妖，被孫悟在三清觀戲耍了一番。

彼時，遠在位面之壁的女媧娘娘不禁輕笑，看著沉默的老子和麵色微沉的元始天尊。

在三清聖像前，孫悟空賜下“聖水”給那三妖。豬八戒可不敢在祖師面前做出如此大不敬的行為，只裝困累睡去。

三妖與孫悟空在車遲國國王面前鬥法，被孫悟空戲耍而死。

唐僧一行取了通關文碟復又西行。

在通天河前遇阻，碰到了吃童男童女的靈感大王，被其設法將唐僧擒拿而走。

孫悟空請來觀世音，一隻竹籃收走魚妖，唐僧得救。

再之後，是金兜山青牛精，乃老子坐騎，持有金剛鐲，驚動諸天神佛來擒，亦不得其法，即便靈山派來一十八位羅漢來助，降龍伏虎兩位羅漢尊者大羅金仙都拿之無法。

老子有意阻攔，佛門西遊自然不能成。孫悟空急得抓耳撓腮，卻無計可施，天上三教正神皆無手段可以降伏，其中有可以降伏者，但也不會有人出頭，拂了太上面子。

即便是西方靈山上的如來，都面上凝重。

一隻青牛便阻了西方佛教西行多年的路，無人能破。

孫悟空在三清觀前乾的好事自然瞞不過道教仙神，三山五嶽裡便是有大神，孫悟空也請不出來。

金兜山前困了唐僧三個月，老君才走出兜率宮下了三十三天，收回金剛鐲與青牛。

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