大漢時期，國富兵強，民風開放，百姓安居樂業。

在西南苗疆一帶，巫風開始漸漸盛行。

世人相傳，在苗疆一帶，有一座山名為不歸山，不歸山上多有楊柳、甜租梨、甘華樹，上百種果樹在那繁茂生長，並常年盤踞著多種劇毒蟒蛇。

傳說，在不歸山上的南面，有一個‘不歸閣’。

不歸閣內世世相傳著一種古老、神秘的巫蠱之術。閣中的弟子個個精通卜筮巫術，陰陽術數，為蠱而生，為蠱而亡， 呼風喚雨、驅鬼僻邪，無所不能。

巫，巫祝也，女能事無形，以舞降神者也。覡，能齊肅事神明者，在男曰巫師巫師巫師，在女曰巫。

當地百姓常常冒死上山，請他們下山施巫術，用以祈雨、驅鬼、破邪、除蟲、尋物、招魂，甚至使不孕婦女生子，使沒有感情男女相愛。

幾個月前，山下百姓突然聽到一個傳聞，傳聞說不歸閣閣主忽而仙逝，而在他臨逝之前，眾人皆不肯見，只傳喚一名烏衣弟子如室服侍。

二人究竟所談何事，眾人皆無所知

翌日，那烏衣弟子也不知所蹤，留下的只有一封空白無字的信箋……

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