劇情正式鋪開，為應對諸侯聯軍進犯，兵力捉襟見肘的曹操不得不讓主角帶著新成立的黑袍軍獨自面對呂布進攻。

主角接到任務率領大軍出征，並命魏延為先鋒，先行南下趕往蕭縣禦敵，正好遇上張遼來犯，雙方激戰過後，魏延站在城頭將張遼罵的狗血噴頭。

張遼就在現場，看的臉皮一陣發燙，身邊同僚卻不管他的窘迫，湊到身邊問道：“還有這回事呢，沒看出來魏延嘴炮挺強啊。”

張遼臊的臉色通紅，好在殿中燈光昏暗看不甚清，沒好氣的說道：“注意紀律，不準大聲喧譁。”

電影繼續，蕭縣苦戰數日，主角率領援兵趕到，呂布同樣率領主力趕到，雙方城下大戰主角慘敗退回城中，看的觀眾一陣揪心。

進城之後主角的無恥徹底體現出來，打不過呂布就在城牆掛上前漢歷代先帝靈位，呂布不敢進攻只得在城下謾罵叫陣，試圖逼主角出城決戰，結果可想而知，主角直接將臉皮扒下來扔到地上，還順勢踩兩腳，氣的呂布只能撤兵。

呂布大軍去了別處，主角也不能在城中待著，只好出城與之捉迷藏，雙方你來我往折騰多日，呂布技高一籌將主角圍困在了南陽湖邊。

雖已知道戰爭結果，看到這裡觀眾們的心還是忍不住提到了嗓子眼上，同時一個想法不自禁的浮上心頭，當年若是戰敗，如今又會是個什麼局面。

電影繼續，畫風一轉來到下邳城，一家錢莊在城中開業，以高額利息為誘餌吸引百姓上鉤，下邳乃至徐州的錢像洩閘洪水一樣流入錢莊，錢莊和徐州世家開始鬥智鬥勇，上演了一處雖智計百出，卻敗給貪婪的精彩大戲。

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