5月初，九州島爆發內戰，以熊本藩藩裡細川韶邦為首肥前、肥後等國聯軍與薩摩鳥津勢力斷斷續續發生了戰爭。

薩摩鳥津家以往一直是九州島最強的勢力，但這些年，日本國內各種思想各種勢力你方唱罷我登場，各藩間實力對比早就發生了翻天覆地的變化，得到中國人支援的細川家早就欲報從戰國時代就與鳥津家結下的世仇，聽聞五千步槍手更得到了中國軍官的訓練。

幾手不到半個月，日向、豐後各藩均屈從於聯軍攻勢宣誓向細川家效忠，鳥津氏僅剩薩摩本藩苦苦支撐。

“九州的烈馬”、悍勇無匹的鳥津忠義中伏受了重傷，退回本城不久便即病逝，時年年僅二十三歲。

而在本州島，除了北部越後聯軍和出羽聯軍之戰；忠於天皇的長州藩毛利氏，本欲南渡九州支援盟友鳥津家，卻被備前、美作等國幕府派聯軍趁機南下，雙方的戰鬥是最慘烈的，十幾萬士兵參加的備後合戰中，傷亡極為慘重。

不過戰爭，苦的自然還是平民，整個日本國好似回到戰國時代，爆發混戰幾近處於無序狀態，家破人亡流離失所的民眾不知凡幾。

6月，病重的孝明天皇宣佈退位，傳位與睦仁太子，年僅十五歲的睦仁則上表中原皇帝，請封“日本國國王”，同時請求中原政龘府幫助，平息各藩叛亂，恢復王權，廢藩制縣。

這是葉昭第一次面對睦仁的挑戰，這位年僅十五歲的少年，顯然有著非同一般的見識和忍耐力，看似跪伏稱臣的降表，卻是在為日本國爭取一次絕佳的崛起機會。藉助中國人的手建立郡縣制中央政龘府，剪除大名勢力，實現維新。

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