浙東浙西兩道地形十分複雜，蘇州、杭州、越州、湖州為代表的浙北、浙東沿海主要是沖積平原，地形平坦，土地肥沃，自春秋時便是吳、越兩國的祥地。≧＞而睦、歙、衢三州所在的浙西南卻是大片的海拔一千多米的山地，其戶口財力加起來甚至連杭州一州都不及，而昱嶺關，便是這連綿不絕的山地中間的一處缺口，其地位於杭州昌化以西七十里，西行百二十里便是歙州治所，而向南則可以攻打睦州的背後，和杭州出的軍隊兩面夾擊睦州。無論是呂方要攻取睦、歙、衢三州，還是那三州之兵想要反攻杭州，都必須先奪取此處。自從呂方攻下杭州城後，杭州境內大部分鎮海軍鎮戍都棄甲歸降，而昱嶺關守軍不但沒有投降，反而投靠了睦、歙二州。陳五統領的大軍到達後，那兩州守將一面將州中所剩不多的守兵派到昱嶺關上來，一面寫信到越州，召回出援攻打武勇都的本州援兵，關上守將更是小心戒備，不敢露出半點破綻來，只求能夠堅持到州中精銳返回，再做打算。

這昱嶺關雖然號稱城關，可實際上並無城池，只有畢竟此地位處兩浙腹心，數百年來並無什麼戰亂，只是莫邪都兵至後，臨時用木石建成的兩座小寨，之間用一道石牆連線起來罷了，山上又都是岩石，無法挖掘壕溝等障礙物，不過此地山勢陡峭，便是投擲飛石滾木，也是十分難以攻取的。

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