衢州位於金焰國最西部，與烏磷國毗鄰交界，是金焰國面積最大的州郡，人口數量卻在十三州郡中排名倒數。這是因為衢州境內幾乎都是高山大湖，可供耕種的田地卻很少。

所謂的高山大湖指的就是那匡廬山脈和黑水湖了。

如果說匡廬山脈只是特別高大險峻，風景異常秀麗而已，在其他地方也能尋來類似的高山峻嶺，並不算太過奇特，但和匡廬山脈緊密相依的黑水湖，卻是衢州獨一無二的景緻。衢州大部分游水登山的玩客都是衝著此湖來的。

黑水湖號稱有三千多里寬廣，它的水質十分特別，顏色也變得非常深暗，遠遠望去就像一片烏黑的墨汁，故得了黑水湖的名字。黑水湖水中所含的金屬礦鹽成份濃度極高，不能飲用；湖水密度很大，人若跳進湖中，根本沉不下去，反而會和樹木一樣漂浮其上。除此之外，黑水湖的水溫適宜且四季不變，常年都都處於溫熱的狀態，大雪天也是如此。

如此奇特的水質，當然引得不少遊客來此湖遊玩嬉戲的，但是也只能是在黑水湖南部外圍幾十裡而已。若是向北進入了黑水湖深處，便會遇到越來越濃密的霧氣，到百里深處後，霧氣密的幾乎無法視物，極易迷失方向。有傳聞說，經常在黑水湖中浸泡全身後，能起到洗髓易筋，延年益壽的功效；更有傳聞說，黑水湖中有許多的水怪，長著兩個腦袋的水蟒，六七米長的食人怪魚，會吞雲吐霧的巨蟹等等，這些都為這黑水湖添上濃厚的神秘色彩。

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