大軍未動糧草先行，裝甲部隊對後勤依賴非常強，一共調集九個坦克師，其中七個聚集到了魯南。★八一中√文網Ｗｗ√Ｗ．８１ｚＷ．ＣｏＭ雖然是機械化部隊，但是諸事繁雜，也用了差不多小半個月的時間。一時間魯南和蘇北一帶大兵雲集，護**聚集了七個坦克師，兩個步兵師，兩個炮兵旅，加上四萬負責後勤的建設兵團，空軍三百多架戰鬥機，總數過二十萬人，東路軍由劉天凌親自指揮，手下猛將雲集。南京方面也不含糊，在徐州一帶調集了三個炮兵師，兩個裝甲師，五個步兵師，二百多架戰鬥機，實力猛。

河南南部信陽一帶，護**任命從西北調過來的佟麟閣將軍為西路軍總指揮，包括兩個坦克裝甲師，一個火箭炮輕裝甲師，一個機械化步兵師，一個炮兵旅，空軍也有二百架戰鬥機，另外6軍航空兵還要一百架夜鶯直升機。總數不到十萬人，但是戰鬥力異常的強悍，南下可以橫掃湖廣。

戰爭的陰雲瀰漫，從一九三三年五月護**開始調兵擺出南下的陣勢，而南京方面雖然是採取手勢，但是在調兵的同時，加大了招兵的力度，蘇北、武漢一帶雲集了三十多萬的兵力。

一打起來勢必影響美國英國法國在華夏的利益，因而三國派出特使，進行斡旋，不過收效甚微。雙方談判接近僵局，南京方面提出以現在的勢力界限劃分，分別管理，但是被劉天凌否決，華夏必須實際上統一。

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