後世的雲南省面積約有39萬平方公里，而大明雲南布政使司轄區卻超過了百萬平方公里。

為了管理這一廣袤的領土，朝廷將雲南分為‘內邊政區’和‘外邊政區’，採取不同的統治方式。

內邊政區就是後世雲南省的核心區，朝廷設府立縣，派遣官員直接管理。外邊政區則包括滇西、滇南，以及緬甸全境、寮國大部和泰國北部地區，其土司皆‘滇中服王化、可以調遣者’，故而編為三宣撫司六宣慰司，頒給‘金字紅牌’及印信勘合，世代管理這些民族地區。

所謂的‘三宣六慰’，同樣受雲南承宣布政使司節制。宣撫、宣慰使憑朝廷授予的‘金字紅牌’行使地方權力，同時要定期朝貢，按年交納定額賦稅，戰時聽供朝廷徵調。

大明這套金字紅牌制度，比從前對土司單純的羈縻政策要強多了。在投入不及九邊零頭的情況下，西南版圖能一直堅持將近兩百年不鬆動，絕對是個奇蹟了。

但朝廷長久的力量缺位，終究會讓三宣六慰失去敬畏，中南半島不可避免的滑向弱肉強食的叢林世界。

嘉靖五年，三宣六慰發生內戰，緬甸宣慰使司被孟養宣慰使司等三家聯合所滅，轄地遭三家所分。緬甸宣慰使之子莽體瑞逃至東籲母家，建立了東籲國。

莽體瑞因憤恨明朝未救，不再入貢，並開始進犯大明邊境。他的後代也皆有不臣之心，開始四處出擊，擴大自己的地盤。

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