唐潮意外發現之後，便裝睡偷聽了好幾次。

這兩人是附近城市的魔法師協會的，原本要護送一個人到“它”的洞穴裡去，奈何那人半路上跌下懸崖摔死了。他們正愁著沒法交差，結果碰上了迷路的唐潮，便計劃來一出狸貓換太子，反正那個“它”也不知道原本要被送來的那人是什麼樣子。

唐潮聽得膽戰心驚，聽紅鬍子的語氣那人是主動跳下懸崖尋死的，寧願去死也不願意被送給“它”，可見那東西留下的恐懼有多麼深刻。一想到有人被這一身黑袍裹著摔成了一灘爛肉，唐潮就禁不住渾身發毛，恨不得立刻把它脫下來。

但他要想不被凍死，就必須穿著它。

越靠近巢穴，空氣就越陰冷，這兩人路上到是把包裹裡的肉類全都給了唐潮，自己只就著水啃乾麵包。唐潮只有最開始推拒了一次，之後就心安理得地全盤接受了兩人提供的食物——這兩人是想在路上把他養肥了，好留給巢穴裡的那個恐怖生物宰。

森林裡很安靜，最多隻有風過林梢地沙沙聲響和時不時響起烏鴉嘶啞的叫聲，就像是除了植物和烏鴉之外的其他生物全都死絕了一樣。唐潮一路上養精蓄銳，除了剛開始那天問過為什麼要朝著腐臭源頭的方向前進以外，什麼不該問的都沒有問，久而久之連最謹慎的長卷發都放鬆了警惕，不再連上廁所都直勾勾地看著唐潮了。

因為不曾天亮過，唐潮也沒有帶手錶，只能大致猜測著時間，大約在碰到兩人之後的第十三天，他們終於到達了目的地。

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