諸葛亮跟在王平身後，看他指點漢水兩岸的地形。

諸葛亮抬頭看向對岸，見曹操營寨上游十里處，有一座土山，可伏千餘人，心生一計。

回到營中，諸葛亮把執行力高的趙雲悄悄叫過來，吩咐道：

“子龍，你可領五百人馬，皆帶鼓角，今夜悄悄渡過漢水，伏於土山之下；明晚夜間，只聽我營中炮響為號：炮響一番，你就領軍擂鼓一番，只是不要出戰。”趙雲領計而去。

諸葛亮為了預判曹軍的起居動向，隔岸居於高山之上，暗中觀看曹營。

次日，曹操派來使者過江，向劉備下戰書。

但劉備軍營中轅門緊閉，高掛免戰牌，營中一人不出。

曹軍使者無奈，就把戰書留在轅門處，自回大營。

當夜更深，諸葛亮在山上，見曹營燈火方息，軍士歇定，約莫半個時辰過去，諸葛亮下令手下放號炮。

趙雲在土山上，聽得號炮聲響，令五百軍士鼓角齊鳴。

曹兵在睡夢中被驚醒，慌亂不已。

曹軍將領，只疑是劉備軍劫寨，想著在魏王面前好好表現一番，以最快的速度整軍迎戰。

等到大家點亮燈火，整軍到營門外列陣迎戰，卻不見劉備一兵一卒過來。

折騰這一陣，已經快一個時辰過去，曹操讓軍士們回營休歇。

營中才熄燈火，對岸的號炮又響，上游又是鼓角齊鳴，吶喊震地，山谷應聲。

曹兵徹夜不安，無法入睡，軍心疲憊，無法出戰。

曹操驚疑不定，司馬懿獻計道：

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