傑克是一個農民，他的父母去世後就一直跟著叔叔住。

這一年的收成不好，叔叔無奈，只得把馬車和馬賣掉。

傑克牽著馬車，來到城堡叫賣。經過一個小矮人劇場的時候，他被裡面的歡聲笑語吸引。

小劇場正在表演的是巨人的傳說，傑克聽得津津有味，他還看見了一個漂亮的女孩，正是青春期的傑克當然會多看幾眼。

女孩很漂亮，她手上戴的飾品也非常的華貴。可是她卻穿著黑色的披風，這讓她身邊的地痞流氓把她當做小偷，要搶走她身上的飾品。

傑克衝上來阻止地痞流氓的無賴行為，他也獲得了女孩的好感。

女孩其實是公主！她被大將軍救下。

等到傑克從小劇場出來的時候，他的馬車已經被偷走了，只剩下了那匹馬。

馬車沒了，傑克只得懊惱地繼續賣馬。

……

羅德里克公爵，也是公主的未婚夫，他野心勃勃，想要成為國王。

只要他迎娶了公主，就會成為未來的國王！不過他還不滿足，他想要成為更大的國王！

為此，羅德里克公爵查詢歷史，找尋當年統領巨人的艾瑞克國王的遺物。終於讓他找到了控制巨人的黑魔法皇冠，還有能夠快速生長，到達巨人浮島的魔法莖豆。

原本他是想要成為國王之後再去尋找巨人的。可是，他辦公室裡的魔法莖豆被一位牧師盜走！

羅德里克公爵下令封鎖全城，抓捕偷走魔法莖豆的牧師。

牧師看到戒嚴的城門和搜查士兵，他將魔法莖豆交給四處賣馬的傑克手上，讓傑克拿著魔法莖豆卻教會換成賣馬的錢。

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