甘道夫和十三個矮人加上一個霍位元人從變皮巨人的住處出來，他們一路趕到幽暗密林的入口！

“精靈之門！穿越幽暗密林的小路就在這裡！把馬都放走吧！讓它們回到主人身邊！”甘道夫說道。

“咱們很幸運，沒有發現獸人的影子！”一個矮人慶幸道。

“這片森林，看上去可真夠糟糕的！好像是得了什麼病？有沒有其它路可以繞過它嗎？”比爾博巴金斯說道。

“除非我們向北繞行兩百英里！或者往南再多走兩倍的路程！”甘道夫說道。

甘道夫進入密林探查，他看見了魔眼標記，“戒靈墳墓！原來如此啊！”甘道夫快速的退出密林。

“我的馬留下！我還需要它！”甘道夫說完，所有人都不敢相信！

“你要離開我們？”比爾博巴金斯說道。

“我不想離開！但這事情迫不得已！”甘道夫說完，他走到比爾博巴金斯身邊說道：“你已經變了，比爾博巴金斯！你已經不再是離開夏爾時的那個霍位元人了！”

比爾博巴金斯看著甘道夫，他想要說出自己得到的神奇戒指，“我一直想要告訴你！我在哥布林的地道里找到了一樣東西！”

“是什麼東西？你找到了什麼？”甘道夫問道。

“我……我的勇氣！”比爾博巴金斯猶豫著，他沒有把魔戒拿出來！

“很好，那很好！你需要勇氣！”甘道夫快速的騎上馬走了！

“我會在埃爾伯爾山前的瞭望臺等你們，把地圖和鑰匙拿好！沒有我，千萬不要進山！

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