夜半時分，靜悄悄的夜空突然出現一道長達十餘丈的流星，半壁天空火光如柱，驚得邊章、韓遂軍營中的戰馬狂鳴不已。熟睡中計程車兵驚醒後也被這一突如其來的奇怪現象嚇得目瞪口呆，不知所措。

他們以為這是戰爭吃敗仗的不祥徵兆，不願再留在美陽打仗，都想歸回舊地金城。頓時，整個軍營一片騷亂，久久不能安靜下來。

第二天清晨，東漢軍隊的探馬向董卓火速報告這一緊急軍情。董卓聽後，欣喜若狂，心想正好可以利用這一天賜良機突襲邊章、韓遂的部隊，殺他個措手不及，徹底消滅敵人。於是，董卓立即採取緊急行動，與鮑鴻等人合兵夾擊。

由於對方軍心受到影響，組織不嚴，大部分士兵根本沒有思想和防衛準備，頃刻之間遭受沉重創擊，死傷無數。董卓大獲全勝；邊章、韓遂敗走榆中（今甘肅省蘭州市金城縣中部）。

董卓見機會難得，便馬上與周慎等人率領大軍追剿逃軍。由於金城是羌人的本勢，勢力無所不及，到處都駐有軍隊，而董卓等人盲目深入西羌，又犯了“窮寇勿追”的兵家大忌，在追趕過程中，遭到數萬名羌人圍擊。

孤軍深入的東漢大軍完全陷入西羌部隊的分割包圍之中。由於後方援軍無法及時趕到，不到數日，各軍糧草殆盡，而圍兵不僅沒有絲毫減退，反而進攻更加猛烈，情勢十分危急。

當時，由周慎等人率領的軍隊被徹底擊潰，只有董卓軍隊設計得脫。沉著老練的董卓在如此情況下，仍不驚慌，他命令士兵在河中築一高堤壩，截斷上游的流水。羌人對此感到莫名其妙。

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