故事背景：

雲南西南部的崇山峻嶺中。

從上古時期開始，就居住著一些原始落後的小部落，到了漢代，曾派大軍公伐這些地區，但因為當地毒煙嵐障瀰漫，漢軍無法適應而撤走。

三國鼎立時，蜀漢為了北伐曹魏，不得不先費了好大的力氣平定西南，對這些地區採取安撫政策。

魏晉以後，該地眾多的部落之間相互兼併，最後剩下了四個較大的獨立部落。

因受鄰近印度、緬甸、吐蕃等國的影響，當然也深受華夏文明的薰陶，漸漸改變行制，有了國家的雛形，稱為四詔。

當時（史載）正值唐代開元盛世時期。

詔在當地語言中是王的意思，那麼四詔就是指四個王國。

此四國各自獨立，風俗習慣大致相同，人民和睦交往，原本相安無事。

後來，最南端的蒙舍國逐漸強大起來，時常興兵侵擾臨國，蒙舍國國王閣貝羅野心勃勃，一心想要滅掉其他三詔，完成大統一的局面。

閣貝羅是當地的一位梟雄人物，他先用蠶食之法，一點一點地侵擾鄰近之地，佔為己有，因每次出兵均未遇過強敵，漸漸胃口越來越大，意欲大舉鯨吞。但頗具謀略的他不願悍然大舉出兵，因為當地山深林密，地形複雜，出動大批人馬未必能迅取勝；況且一舉吞滅一詔，其他二詔勢必兔死狐悲，為了保全自己而緊密聯合起來，那後果便不堪設想。

然而，閣貝羅吞併三詔，一統各部的野心未來得及實現，便身染怪疾，太醫束手無策。

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