“寶貝兒，我的寶貝兒，你在哪裡？”

此時此刻，迷失在洞中的畢爾博正躲避著一個長得瘦削無比，面貌陰狠的怪物。

那個怪物也許曾經是個人，但現在他只是一個佝僂著的，手腳並用爬行的東西。他正在這個佈滿水潭的洞窟裡四處搜尋著畢爾博的蹤跡，只要找到了他，就會把它當成晚餐，連骨頭都不會剩。

畢爾博縮在一處洞壁下，瑟瑟發著抖，連氣都不敢出一口，生怕任何一點聲響都會驚動那個吃人不眨眼的怪物。

這裡是個位於迷霧山深處的洞穴，平時獸人便很少來，自從那個怪物霸佔了這裡之後，獸人就完全絕跡了。怪物平日都是抓一些水潭裡的魚吃，偶爾也有一個迷路的獸人誤入此處，成為怪物的一頓美餐。在山洞口的戰鬥中，畢爾博慌不擇路，逃進了獸人的大本營中，一路亂闖亂撞居然沒被獸人發現，等到獸人看到這個闖入自己領地的小矮子時，他又消失不見了，就這樣一路狂奔，畢爾博終於來到了這裡，遇到了那個怪物。

從此，他的人生改變了。

中土的歷史改變了。

“寶貝兒，我們在找你，不要躲著我們，寶貝兒。”怪物那嘶啞、刺耳的聲音不斷傳進畢爾博的耳朵，越來越近。

畢爾博緊張的緊緊握著矮人們給他的精靈匕首――在他看來足夠當短劍用了，他稱之為“刺叮劍”――因為是在獸人的領地，所以刺叮劍正發出微微的藍光。

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