但是那些魔族卻始終沒有放棄征服人類的野心，因為人類的財富最多，人類的美女也最漂亮，最能讓那些魔族在洩慾中享受到快感和得到滿足。

當魔族這一次計劃要進攻人類世界時，魔族大法師特地用魔法制造出了十幾頭可怕的魔獸，為魔族軍隊助陣。突襲人類國王和軍隊時，就是因為這些可怕的魔獸，魔族才能如此順利地輕易把人類軍隊全部消滅。

一開始，人類果然拿這些前所未有的強大怪物毫無辦法，但是雖然那些魔獸給人類造成了巨大傷亡，在人類軍隊奮不顧身的拼殺下，人類還是成功地殺死了幾頭魔獸。

並且因為魔族的魔法只能造出雄性魔獸，沒有雌性，也就無法繁殖，而魔族大法師這時也已經無力再用魔法制造更多魔獸，所以魔族手中的魔獸也就越來越少。

這時，魔族大法師終於想起，如果還有女魔族，就可以讓女魔族和魔獸媾和，並生下小魔獸。大法師殫精竭慮地創造出一種魔法，可以把具有魔族血統的女人變成女魔族，為了尋找具有魔族血統的女人，大法師又查到女魔族曾經生下過人類的後代。

而那些具有魔族血統的人類後來也在人類世界繼續繁衍，生下了更多具有魔族血統的孩子，然而因為經過漫長的歲月，那些具有魔族血統的人已經不再帶有明顯的魔族特徵，只是體質比較特殊，所以儘管大法師命令所有魔族的魔法師和士兵徹底搜尋。

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