原本尚有妖皇約束時，平民百姓雖受大妖壓榨，但好歹還能艱難地勉強度日，如此一亂，人命如同草芥，諸般踐踏凌辱，再也讓人忍受不住。於是，難民們紛紛湧向西南，想求人君庇佑。

而就在這時，割據眾妖中有一狼妖欲擴充地盤，又打不過臨近的大妖，便把算盤打到了人君頭上。為了震懾人心、軍下立威，他趁人君反應不及，先屠一城，屠的，便是難民群聚的雲牧城。

此為一屠。

先代人君溫和軟弱，優柔寡斷，對雲牧城的屍山血海又是不忍，又是心驚。而在屠城之後，狼妖“攻下一城屠一城”的叫囂，更加讓他膽戰。他不顧身邊人的反對，竟以不傷百姓為條件和那狼妖達成協議，自退百里。這一退，那狼妖及部下霎時如黑雲罩於城頂，得意至極、囂張至極，恣意妄為，哪還記得人君姓甚名誰，更休提什麼條件！

好在，又沒過多久，先代人君再也不堪議論，禪位於子，其名山君。

山君橫空出世，驚才絕豔，不僅靈力逼人、精通兵譜陣法，更是心胸開闊，廣納賢才異士。幾仗下來，他不僅奪回了失地，更提振了士氣。兼之後方安穩，錢糧可供，他的野心不再止於收復舊土，還要將整個九州都納入懷中，以庇天下蒼生！

而在山君手下，有三位將軍是結拜兄弟，情同手足，其中的老大正是從雲牧屠城中逃出來的倖存者。他對妖恨之入骨，手段狠戾，在終於攻下雲牧城之後，竟不顧勸阻，以清除奸細為名，再次下令屠城。

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