關羽兵 團在西涼準備妥當，關羽召集大軍，分派兵馬。因馬騰在西涼多年，地理熟悉，因此命馬騰所部十萬鐵騎為前鋒。夏侯淵所部十萬鐵騎為合後。關羽率呂布、曹彰、夏侯淳四路兵馬為中軍。六路軍團共六十萬鐵騎，殺奔西域而去。

西域區域不大，國家卻是眾多，大國有三十四個，為烏孫、龜茲、焉耆、于田、若羌、樓蘭、且末、小宛、戎盧、彌、渠勒、皮山、西夜、蒲犁、依耐、莎車、疏勒、尉頭、溫宿、尉犁、姑墨、卑陸、烏貪訾、卑陸後國、單桓、蒲類後國、西且彌、東且彌、劫國、狐胡、山國、車師前國、師車尉都國、車師後城國。小國有大宛、安息、大月氏、康居、浩罕、坎巨提、烏戈山離等。

西域諸國均弱小，西漢強盛之時依附西漢，匈奴強盛之時依附匈奴。隨著漢王朝覆滅，中原郡雄爭戰，西域各國見漢朝勢弱，皆依附匈奴。後來北胡群雄爭霸，與西域各國毗鄰者為徹裡吉，各國又依附徹裡吉。後來北胡滅亡，金旋曾派使安撫各國，部分小國向中國稱臣，每年向中國進貢。

但西域各國在金旋忙於東征、南征之時，也發生戰亂。先是西烏孫王（烏孫國王稱為昆莫）其時勢力最大，先出兵剿滅東烏孫王，統一烏孫國。 後將劫國、狐胡、山國、車師前國、師車尉都國、車師後城國、大宛、安息、大月氏、康居等國兼併，共擁兵六十萬，為西域第一強國。

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