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在常人無法觸及的時空，存在著某個超越時間與空間的魔女界。

光之魔女與暗之魔女兩個種族本在此界和平共處，但這一切被一位誤闖魔界的男子打破。

光暗魔女都不可自拔的愛上了來自人間的男人，甘願為他付出一切。

最後男子選擇了光之魔女，導致暗之魔女因妒火中燒而大開殺戒，最終成為吸魔神器「村正」的刀下亡魂。

若干年後，身為魔女與人類僅存的後裔—暮羽踏上了自己的冒險之旅。

繼承那柄神器「村正」的他，揹負魔族與人族不得相愛的詛咒，以魔劍士的身份和魔女界的公主結伴旅行。

後來，經由暗之禁咒、死而復生後被驅逐的魔界少女亦加入暮羽的小隊。

但暮羽所揹負的一切遠遠超越他的想像——謎團的盡頭，也難以言喻的絕望在等待著他

「好了，那麼這段課文，我們就請櫻姬同學來唸吧。」

「是、是的。」

櫻姬臉色潮紅的瞪著臺上的玉藻前，也就是她的班導師松本椿。

但對方只是露出壞心的微笑，似乎非常享受櫻姬現在的處境。

「這個變態狐狸!總有一天我一定要你知道我的厲害。」櫻姬在心裡如此地想著，畢竟現在她必須同時承受著怒火和情慾的交鋒。

自從玉藻前搬到她家第一天之後，櫻姬就每天被迫和那家色情狐狸玩一堆丟臉的play。

其中，最讓玉藻前喜歡的，莫過於要櫻姬不穿內衣褲的去上學。

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