話說武田勝賴攜家帶眷，逃往巖殿山下，苦候了半日，仍不見有人相迎，正自憂愁，忽然山上槍砲齊鳴，滾石亂箭一齊打了下來，才知小山田信茂背叛了。武田將士狼狽亂竄，驚惶逃往天目山。武田勝賴被困山頂，自知氣數已盡，召來十六歲嫡子信勝說：「我依照父親遺願，將家督之位傳予你。從今日起，你就是武田二十代家督了!」父子對望，悲切無比。

曾遭放逐的內膳友信，千里迢迢趕來，懇求相隨，勝賴不禁感嘆：「沒想到我到了今日，才看清誰是忠臣，誰是佞臣!」正自傷懷，追兵又到，武田主從四十人，多為婦嬬，無法應敵。大熊朝秀、內膳友信戰死，長阪釣閒、跡部勝資、秋山伊紀自盡。

瀧川一益沿路追殺，武田新主信勝揮繁長矛，慷慨赴義，土屋昌恆以藤蔓包紮傷臂，單手舞刀，堵住崖口，連斬敵兵而亡，留下「單手斬千人」之名。勝賴見大勢已去，與妻女灑淚相別：「事到如今，唯有自盡，成全武士之名!」

正要自盡，道旁閃出三名客商，大喊：「以多欺少，非君子作風，兩位娘子，替我教訓一下這群惡徒!」

原來說話的正是神屋霜秀，他來甲斐送貨，卻見織田大軍行兇，不禁激起俠義心腸，出手攔阻。織田大將伊藤永光喊道：「哪來的商人，敢多管間事?」

「憑你還不配知道本少爺名號!」神屋霜秀撿起石塊，隨手一擲，打得伊藤鼻青臉腫，鶴琳、樹美各使忍術，殺散追兵，將勝賴扶入棲雲寺中，但勝賴傷勢沉重，已然回天乏術。他含淚說道：「我女兒……就託你們照顧了……希望她遠離亂世烽煙，將來嫁個好人家，別落得跟我一樣的下場!」

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