前情提要：

為了報一箭之仇，織田揮軍殺向西國，毛利又將如何接招呢?

本文開始：

羽柴秀吉領軍一萬五千，進駐姬路城，隨即以雙兵衛為先鋒，橫掃櫛田、米田城，朝福田城殺來。福田城乃是備前梟雄宇喜多直家的前線基地，守備堅固無比。竹中半兵衛乃獻上「圍點打援」之策，假裝攻打釜須阪要塞，誘敵出城來救。敵軍果然中計，被伏兵殺得落花流水。

黑田官兵衛繼而施展「圍師必闕」之計，露出個缺口，好讓城中守軍逃走，再三面圍攻。果然不費吹灰之力，就嚇走敵軍，奪下福田城，八幡山城也在半兵衛遊說下投降了。

羽柴軍士氣如虹，進逼播磨、備前、美作三國交界的上月城。正待進攻，卻遭毛利忍者由背後偷襲。原來宇喜多直家見戰情告急，忙向毛利請援，杉原盛重於是帶領忍術三兄弟殺來了。

話說這忍術三兄弟，老大佐田彥四郎、老二甚五郎、麼弟小鼠，皆有一身好本領。尤其佐田彥四擅長易容偽裝，素有「狐狸變化」之稱。他投出飛天狐火，打得織田軍手忙腳亂。鹿之介大怒，跨乘寶馬，飛馳而上，與伏兵殺作一團。

佐田見其武勇，打出狐火，想將鹿之介砸下馬來。誰知鹿之介寶刀一指，綻放異光，削破狐火，擊傷眾忍者。秀吉乘勝攻城，城主上月景高被叛軍所殺，城池因此陷落。

慶賀已畢，官兵衛說：「主公打算由誰來鎮守上月城?」秀吉笑說：「我早就想好人選了。」轉頭說：「鹿之介，你對尼子忠心耿耿，令人感佩。我就將上月城交給貴主公尼子勝久大人，希望你們能重振尼子的聲威!」

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