唐僧一行途經鳳仙郡，當地郡侯因冒犯玉帝而受罰，使該郡旱災連年。唐僧定然不忍心人們受苦，於是悟空就替鳳仙郡上天庭求雨，又勸郡侯改正言行，一心向善，往來奔波才解了鳳仙郡的災情。

災民們如獲生機，為感激唐僧他們而要建立新寺，唐僧分文不取，僅願意為新寺留名，他一想到唐僧一想到再過不久就能見到如來，只想快點帶著弟子們整裝趕路。悟空和八戒老樣子又在鬥嘴，唐僧口頭訓斥，臉上卻帶著輕鬆笑意，悟淨則默默跟在師父和白馬一旁看師兄們鬧。

吵吵鬧鬧也走了這麼長遠的路，悟淨早已習慣，也覺得自在，他不知道見了如來取得真經後會變成怎樣，只想珍惜眼下的一切。

不知不覺又到了紅葉飄飛的時節，他們來到天竺國一處叫玉華縣的地方。玉華王府是皇族宗親，唐僧師徒們受王子款待，王子遣三子拜悟空他們為師，悟空和師弟們借神兵讓他們依樣打造，誰料到兵器引來附近賊怪覬覦，悟空他們就和那些賊怪打起來。然而賊怪眾多，一時沒能滅盡，師父、師弟們和王子等人皆被妖怪捉走。

悟空聽了土地和城隍所言，知道那九頭獅怪是太乙救苦天尊的座騎，於是趕往東天門外請天尊解救。天尊收回座騎，其餘獅精亦被打殺，一夥人回到玉華縣，唐僧和悟空說：「既然答應要傳授武藝就快點教吧，別耽誤了行程。」

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