他們不能說，但可以聽。

離開前，陸離在已經搬空的黑貓鎮遊蕩。失去人影的小鎮死寂而荒涼，而不久之後，這裡將付之一炬，連線下水道的通道也將掩埋——留下它們只會讓怪異前來築巢，成為一枚魚刺卡在神靈小鎮之間。

陸離最終沒去見那位橘貓神靈。沼澤之母說祂正跌向混亂，無法控制力量，凡人不可接觸。

和芙朵特的相聚也足夠短暫，因為躋身為命匣的黑蟲壽命只有幾十天。若她不能轉變為蠕蟲，這將是她餘下的所有生命。

蠕蟲列車帶著遷徙往光明之地和芙朵特前往煤山鎮，陸離坐上相反的蠕蟲列車，回到鬼怪鎮。

大姐頭纏著陸離想聽深夜城的故事，回到豪華閣樓的陸離講述起他在深夜城幻境中的遭遇，然後等到聽著故事的大姐頭在沙發裡睡著，他呼喚沼澤之母，將黑貓鎮發生的事和倖存者遺民的狀況告訴祂。

地居人商行是深夜城覆滅的根源，陸離確認了曾經的猜測。或許它們當時並沒意識到後果產生——它們為補充聖器獵殺了地界守護者，失去限制的沼澤地開始蔓延，吞噬了坐落其上的深夜城。只有一些留在巨樹和地表的倖存者倖免於難，但詛咒隨之爆發，他們付出沉痛代價才逃出午夜城。

增添的細節是吞噬了深夜城的沼澤地沒再向外蔓延，而為所有幸存者施加詛咒者另有其人。

也許是想要消滅所有知情者的地居人商行，也許是其他存在。

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