九尾狐借妲己的身份進了朝歌王宮，自此紂王也是開啟了他荒淫無道，斷送殷商江山的不歸路..

與此同時，姜子牙下了崑崙山，奉老師元始天尊之命，去人間做將相輔佐明主，將來好執掌封神大任。

姜子牙先是去了朝歌，可眼見紂王無道，殘害忠良，制炮烙酷刑，建鹿臺勞民傷財，甚至連妻兒都能狠下殺手，明白這是殷商將亡的徵兆，於是便離開朝歌，就此隱居，以待明君出現。

其間，紂王二子殷郊、殷洪將要被紂王命人斬殺時，分別被玉虛門下太乙真人和赤精子救下，各自帶回山門培養教導。

害死了姜王后的紂王心中有些不安，唯恐東伯候姜桓楚知道後不肯罷休。九尾狐遂獻上了一條毒計，要紂王召四大伯候前來，本意是要殺了他們以除後患，順便震懾其他諸侯。

東伯候姜桓楚和南伯候鄂崇禹直接被殺，西伯候姬昌雖有比干、黃飛虎等人求情相護，卻也是落得個被囚軟禁的下場，反倒是品性最差的崇侯虎有驚無險的逃脫一劫。

轉眼七年，西岐大公子伯邑考為救父親姬昌前來朝歌，雖救回了姬昌，自己卻是落得個被紂王千刀萬剮慘死的下場。

西伯候姬昌回到了西岐，因夢到飛熊，於渭水磻溪訪得大賢姜子牙，禮聘他為西岐的丞相。

另一邊，朝歌，九尾狐害死比干，適逢聞太師北征多年苦戰剿滅了袁福通等反叛的諸侯歸來，向紂王面陳十策，而緊接著，東海又有反叛，聞太師不得不再次掛帥出征。不想，此番一走，雖然耗時不算太長，可回來之時黃飛虎也已是被紂王給逼反了。

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