公元907年，大唐帝國崩潰，群雄混戰，中原百姓飽經戰亂、苦不堪言..

江湖遊俠歐陽飛鷹、上官雲、皇甫忠、司馬逸四位結拜兄弟，共同在西域建立了四方城。其後，上官雲和司馬逸共推皇甫忠為城主，而引起歐陽飛鷹不滿，遂暗中勾結神月教裡應外合，弒主篡位，因而造成四方城一片腥風血雨。

混戰中，城主皇甫忠要上官雲保護家人，而他則極力擋住歐陽飛鷹和半天月等人，但雙拳難敵四手，最終力戰而亡。歐陽飛鷹及半天月為了斬草除根，派出大批人馬追殺上官雲等人。

上官雲受皇甫忠所託欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和，無奈晚了一步，皇甫夫人已經身亡。上官雲帶著少主逃命，為保少主周全，將其交由侍衛周海，自己回去接妻小，並約定事後匯合的時間地點。

急匆匆趕回家中的上官雲，恰巧遇見司馬逸替妻子丁雪蓮療傷治病。但上官雲因心神混亂未看清楚，誤以為司馬逸與妻子有染，憤而傷了司馬逸。而丁雪蓮因一片冰心受到誤解，含羞帶怒離去。

上官雲欲追去，卻遇上神月教殺手，雙方陷入混戰。危急時刻，司馬逸趕到，不顧性命替上官雲阻擋追兵，讓上官雲父女得以脫身離去。

但神月教殺手眾多，半天月也追殺而至，上官雲眼看受到圍攻之下無法保護女兒安全，便將城主皇甫忠交託自己保管的城主玉璽交給女兒上官燕，要女兒帶著玉璽離去..

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