鮑永是更始帝十分重視的臣子，當時幷州和河北都沒有歸附，劉玄幾乎是同時派出鮑永和劉秀，讓他們分別撫定幷州和河北，鮑永以尚書僕射行大將軍事，略定幷州、河東，平定了“青犢”農民軍，受封“中陽侯”。

鮑永為人耿直，對劉玄忠心耿耿，自從赤眉軍進入關中以來，一直在關注長安局勢，聽說赤眉軍進了長安，鮑永不知更始帝下落，焦急萬分。

立漢將軍馮衍是著名辭賦家，小時便是神童，二十歲就成為大學問家，嘴炮無敵，與人辯論無有不勝。馮衍曾追隨新朝更始將軍廉丹討伐青州赤眉軍，勸廉丹在大郡自守，以待天下之變，廉丹不聽，兵敗身死，馮衍亡命河東。

等到鮑永來到河東，馮衍找到鮑永，一通嘴炮，把鮑永轟得暈頭轉向，一拍大腿：這是個人才啊！當即以馮衍為立漢將軍，引為心腹。馮衍開始在鮑永耳邊吹風，讓他招賢納士，蓄谷養兵，若天下有變，可建大功。

馮衍彷彿就盼著天下有事，他好施展才能，在亂世中建立不世之功，可惜他運氣不好，一生鬱郁不得志，除了廉丹和鮑永比較賞識他之外，幾乎不被當權者重視，就連光武帝劉秀也不喜歡馮衍，一直沒有對他委以重任。

此時兩個人在晉陽，鮑永正在和馮衍商議，如何能探知更始帝下落，將他迎進太原。忽然聽說長安使者到了。

兩人立即停止議事，將杜廣國迎了進來。

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