尤安莉卡是一隻還沒有成功化成獸形的超齡狼族少女。

如果按照人類的年齡來運算的話，她已經滿18歲了，正常情況下一般16歲左右的小狼們就能夠順利掌握從獸形轉換成人形的訣竅了，但是作為末班生的尤安莉卡每次不是多了尾巴就是多了耳朵，最成功的一次變形，沒有尾巴跟耳朵，渾身上下也沒有多餘的絨毛，但是本應該屬於人類少女的右腿卻還是毛茸茸的狼爪。

在沒有成功掌握化成人形訣竅之前，所有的幼狼都是不被允許離開迷霧大森林的，只能夠像是隻其他森林的普通野狼一樣抓捕小動物生吞活剝。

不過在享受過了屬於人類的美食之後，饞嘴的尤安莉卡簡直就是無法忍受之前還非常美味的血淋淋的獵物。

迷霧大森林擁有著神奇的魔法，能夠讓接近成年的普通動物化成人形，這些由野生動物變換出來的人類無論是思考方式還是行為模式都跟普通人沒什麼兩樣，不過這些魔法的覆蓋範圍只能在迷霧森林周圍十公里之內。

所幸迷霧大森林裡面有著豐富的資源，依靠著它，人類在周圍建設了不少的繁榮城鎮。

經歷過漫長的時間與廝殺之後，人類跟生活在迷霧大森林裡面的動物心照不宣地達成了協議，人類不能進入迷霧大森林的中心地帶，動物們在沒有化成人形之前都不被允許出現在人類面前。

生活在迷霧大森林附近的所有生物全都知道這兩條禁忌。

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