漆黑的夜空下，出現了一隻猙獰醜陋的妖怪。這妖怪長得實在磕磣，與之前出現的美女，差距太大。妖怪精通變化之術，可以偽裝成美女的樣子，欺騙好色之徒。有些男人見了美女，把持不住，就上當受騙了。

受騙的男人無論如何也不會想到，懷中的美女，竟然是一個醜陋猙獰的妖怪變得。

這個妖怪就是大名鼎鼎的噬心鬼，來自日本神道教的妖怪之一。噬心鬼以人類心臟為食，殘害的無辜百姓不計其數。德川幕府時期，噬心鬼變化成妖豔的女子，深夜出現，迷惑年輕男子，吞噬他們的心臟，修煉妖術。

噬心鬼肆虐一方，引起了幕府大將軍的注意。大將軍德川秀忠召見神道教教主，命令他消滅噬心鬼。神道教教主領命，親自出馬，在薩摩一帶發現了噬心鬼的蹤跡，然後，佈下陣法，生擒活捉。

噬心鬼雖然厲害，但是與神道教教主比起來，那就是白骨精遇上了孫大聖，自尋死路啊！噬心鬼無力反抗，被神道教教主抓了起來，交給大將軍德川秀忠處置。德川秀忠下令斬殺噬心鬼。

噬心鬼被砍掉了腦袋，一命歸天。噬心鬼的肉體雖然被破壞了，但是靈魂還沒有毀滅。

神道教教主認為噬心鬼還有利用的價值，所以將他的靈魂囚禁了起來。德川幕府後期，政局動盪，大將軍的地位搖搖欲墜。一心投靠大將軍的神道教，為了對抗陰陽師協會，將囚禁中的噬心鬼放了出來。

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