波之國，霧隱村忍者使團的房間內，兩名忍者站在窗邊眺望城市景象。

身材魁梧高大的胖子，西瓜山潤喉糖開口：“同樣身處海中，這波之國雖小卻比霧隱村更加充滿生機，而且陽光也很明媚。生活環境如此相似，波之國本就該是水之國的一部分！哼，這個可恥的叛徒，卻投了火之國。”

身旁高個獨眼的男子並沒有答話。

這時胖子又問：“青，你昨天見那個叫維克多的，以為如何？瞧他有恃無恐的模樣，波之國莫非還有隱藏的力量？”

感知型忍者青回道：“那維克多看上去普通，只有下忍的實力，卻帶給我威脅感，很神秘。此外他身邊兩個護衛，也是深不可測，應該是一對上忍，而且是身懷特殊秘術的頂級上忍。”

想到那個貓耳貓尾，雙手各有四根手指，關節與人類截然不同的漂亮怪物，他越發堅定自己的想法。那種怪物，怎麼可能是普通的人類？

“不可能！那麼年輕的小女孩，竟然是精英上忍？這種天才霧隱也沒有多少，怎麼可能隨隨便便給一個商人做護衛？”潤喉糖吃驚的叫出聲來。

回憶可米莉那幼小卻美豔的模樣，他心中既驚又妒，開始盤算怎麼將這些人一網打盡，掠奪回波之國，增強霧隱的實力。這些年霧隱施行高壓政策，雖然成效顯著，但也逼反了大量人才，連血跡家族都覆滅了好幾個，因此實力一直處在五忍村的中游。

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