伊莎拿著那瓶黑色的藥水，心裡激動又忐忑的回到了宮殿。

她藏不住秘密，便把心事說出來給姐妹們聽了，包括她和人類王子交配的事情。

“啊……真的嗎？小妹，你上岸了便沒有人陪你玩耍了啊，而且以你高貴的身份，這海里不知道有多少美男魚對你趨之若鶩，我也聽說了祖母為你挑選了叄四個英俊的美男魚呢！”姐姐們都勸到。

“那些美男魚我都不要，我想要王子。”

伊莎的祖母聽說了此事，勃然大怒將伊莎囚禁在了寢宮。終於在兩個月後，伊莎卻趁夜晚舉行宴會侍衛鬆懈時偷跑了出去，來到了和王子分開時的小海灣。在不遠處發現了人類宮殿後便喝下了女巫給的那瓶黑色藥水。

愛德華回到宮殿醒來後就聽身邊侍從說是隔壁斯洛國公主貝拉救了他，並且國王為自己和貝拉公主定了婚約。

而婚期就在半年之後，然後他激動又欣喜的去見了貝拉，卻發現和他恍惚中見到的美麗姑娘不一樣。便安排身邊暗衛到那天的小海灣周圍尋找。

也正好是貝拉的暫住行宮附近，可一個月後，卻毫無音訊，而亞戈爾公爵也彷彿意識到了什麼，也暗中尋找，最終王子不得不撤回了人手。

這一天，貝拉享用了早餐之後依例到海邊散步，卻在之前發現愛德華的地方看見了一個美麗的姑娘，渾身赤裸，這個姑娘就是伊莎，她又脫下身上的披風將伊莎包裹了起來。

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