在很久很久很久很久以前……

大海的深處有一座華麗的宮殿，裡面住著神秘的人魚家族，這座宮殿的統治者是海王的母親，他有六個美麗的小外孫女，其中最小的那個不僅最美麗而且最愛幻想。

某日伊莎小人魚滿15歲了，她終於可以看看海面之上的世界，於是她浮出水面漸漸的被她從未見過的新鮮事物迷住了眼睛。

她游到了一輪遊輪旁，從窗戶裡看到裡面正在舉行舞會

，今日正是卡萊國王子的18歲成年禮呢。伊莎看著王子英俊的面龐被迷住了，那王子身材挺拔，雙腿修長，整個大廳的人都將注意力放在他的身上，真是耀眼又迷人。

許多漂亮的女士都圍繞在他身旁，今日他喝了不少的酒。

“殿下，我們發現有人在船底倉庫鬼鬼祟祟，跟了上去，發現是亞戈爾公爵的人。”親衛在愛德華耳邊輕聲道。

“走吧，去看看我那好叔叔在搞什麼鬼！”愛德華放下手中紅酒杯，微笑著向周圍的女士表達抱歉。

哇，這個王子連真是太優雅迷人了，連放個酒杯的動作都如此有氣質，此刻伊莎的眼裡只差冒出兩個小心心來。

“嘿，伊莎你在這兒幹嘛呢！”人魚五公主索菲娜的出現打斷了伊莎的思緒。

“五姐，這船艙里正在舉行生日宴會，裡面的男子真英俊呢。”

索菲娜從視窗向內望了一眼:“哦，你說的是卡萊國的愛德華王子呀，他確實是卡萊國第一英俊的人兒呢，我們姐妹都很喜歡他，不過你知道的，人魚殊途呀！”

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