大約有五六千的矮人手持雙刀騎在滿是盔甲的鬼鹿身體上，宛如一支騎兵部隊，秩序井然在宮殿外排列著隊伍。

大約有兩千巨人的樣子，他們排列著整齊的隊伍，渾身赤裸，只用一些樹枝編織成的草環遮擋住身體要害部位，他們手裡拿著木杆的巨大石頭錘子。

鳥人依同以往手裡拿著長矛在天空中如同一大朵白雲一樣停留在離地上五六百米的距離裡等待著年身的命令。

宮殿朱漆大門吱呀一聲被打開了，年神所幻化出的少女模樣從門裡走了出來。

其後，大癩蛤蟆軍師和矮人首領分別跟蹦了出來，走了出來。

年神站在隊伍前目光掃視過所有自己的軍隊，神思回憶過往一些經歷，巨人並不是夸父淚島上的原有居民，而是在大陸上的沼澤鑿齒巨人，原來的大陸上所有的居民對鑿齒巨人是恐懼的，甚至有鑿齒巨人吃人的傳說，他們在大陸上是孤立的，而野心家咕嚕正是看到了鑿齒巨人為人不齒的一點，飛到了沼澤裡把巨人招募到了夸父淚島上。

矮人本來也是大陸的原有的居民，咕嚕為了鞏固自己在夸父淚島上的王權把他們從遙遠的北方招募到夸父淚島上，這件事情要從幾十萬年前說起，咕嚕和全果父子大戰後，雖然咕嚕獲得最終的勝利，可是他統領的蝴蝶精靈也元氣大傷。

咕嚕為了鞏固王權不得不得從島外招募一些魔族來充實自己在夸父淚島上的勢力，為了應付外族的侵略。

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