雨隱村永遠籠罩在悲傷的雨絲之中，沒人知道大陸上囂張跋扈的強大叛忍組織‘曉’就藏身在這裡。

曉組織剛組建的時候有三個忍者，正是自來也教導過兩年的彌彥，長門和小南。彌彥從自來也身上學會了守護和平的理念，於是和兩個好夥伴成立曉，立志改變忍者世界，不再讓二戰這樣的悲劇發生。

二戰的主要戰場就是他們居住的雨之國，當初被稱為忍界頂點的山椒魚半藏以小村之力挑戰木葉，試圖撬動五大國的格局，最後慘敗，雨之國國力衰敗，雨隱村也是慘不忍睹，路有凍死骨，河水滿餓殍。

在亂世中成長起來的三人希望自己的組織可以成為國家的希望，所以以‘曉’為名。三個年輕有為的少年也確實一度影響了整個村子，卓有功效，吸引了很多年輕的忍者加入他們。

然而一個發展迅猛的強力組織必然會引起統治者的注意，特別這個組織的理念還和統治者的想法相悖的時候。

山椒魚半藏有自己的野心，而曉組織卻不想發動戰爭。曉組織的存在在山椒魚半藏看來就是麻痺雨隱村的毒·品。加上志村團藏的煽風點火，最後山椒魚半藏終於對曉出手。

山椒魚半藏先欺騙小南，將她控制作為人質。然後又在包圍圈裡以小南生命為威脅，要彌彥和長門自相殘殺。最後彌彥自己撞上了長門的苦無死去，好友的慘死激發了長門的輪迴眼，山椒魚半藏這位年邁的忍界頂點也只能含恨而死。

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