在城市的一角，一間僻靜的房屋中。

遠比正常人的家要寬大的房屋經過了大量的改造，空間連成一體的純白房間中，只有少量胡亂擺放的桌椅，其他空間則被巨大的投影儀器佔據了大半。

剩下的空間，則安置著一枚有著純白外殼與與環形尾翼的、外殼上印刻著醒目黃黑色標識的巨大圓柱形炸彈。

在炸彈外殼被拆開的那一邊，坐在桌前的黑長直少女埋頭在投影螢幕上寫寫畫畫，時不時的抬起頭打量並修改著與巨大炸彈重疊的立體設計圖投影。

暗紫色的魔力絲絲縷縷的滲透著房間中的事物，一排悲嘆之種整齊的釘在少女的桌面邊沿，等待著被使用。

“就算有魔力的幫助，想一個人使用核彈還是太困難了，就算是這種小型號的...”

感到精神疲憊的曉美焰深深的呼吸了一次，隨後目光掃過前方投影上無數的計算公式、資料與推演結果，停留在了最上方的圖片上——

那是一名帶著紅框眼鏡、扎著兩個樸素長辮的內向少女和一名攬著她微笑的粉發少女的合影。

那是曉美焰從自己記憶中還原出來的、她成為魔法少女並啟動輪迴之前和她最好的朋友鹿目圓的合影。

似乎從這圖片中汲取到了什麼力量，黑長直的少女再次振作起精神，繼續進行枯燥乏味的計算與推演。

雖然她所在的國家明面上並沒有核彈這種東西，雖然各個大國對所有與核力量有關的事物都嚴密監管著...

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