人魚王子看著漸行漸遠的兩人，傷心的游回了宮殿。

日子一天天過去，人魚王子輾轉難眠，常常難過的想起公主，因為他是人魚，無法上岸接近公主，所以只能每到晚上，他游到城堡外，遠遠地望著公主。

又一天夜晚，人魚王子游到城堡外，痛苦的眺望著公主的房間，自言自語的說道：“我真想變成人類啊！”

於是，再也受不了相思之苦的人魚王子去求助了魔女的幫助。

魔女說：“我有辦法讓你變成人類。

“不過，作為代價你要把你美妙的聲音送給我。而且當你的尾巴變成腳的時候，走起路來會像刀割一樣疼痛；還有，如果公主愛上別人，或者與別人結婚，你將會受到詛咒，化成泡泡而死去。”

“好！只要能留在公主的身邊，我什麼都不在乎！”

於是，人魚王子游到了城堡的岸邊，喝下了魔女的藥水，巨大的魔法撕扯著王子的身體；男人痛苦的痙攣著，昏了過去。

不知過了多久，人魚王子的尾巴慢慢的分裂成雙腳。

“嘿，醒醒，你還好嘛…。”

當人魚王子慢慢的睜開雙眼，發現眼前的人竟是公主，欣喜若狂；可是人魚王子卻無法回答，因為他已經把聲音送給了魔女。

公主命侍衛把人魚王子帶回了城堡，並給他安排了住處和工作。

幾天後的深夜，人魚王子忍著巨痛，悄悄的來到了公主的寢殿。

人魚王子痴迷的撫摸著，公主熟睡中的臉龐，『哈~終於再次見到你了，我心愛的公主，哈哈~』

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