孫悟空在靈臺方寸山學藝時間累計達數千年之久，再回花果山時，當初的那一批猴子部分老死了，部分仍然存活。

地仙界先天靈氣濃郁，花果山又是一等的洞天福地，群猴日日渴飲山泉、飢食靈果，受到無盡滋養之下，個個身體康健，壽命悠久，即便不懂修煉之法，也被各種靈果硬堆出一些道行，雖不入仙家之眼，但活上幾千年時間不算難事。

悟空回到花果山，和群猴見面，歡喜不盡，恰逢混世魔王前來挑釁，被悟空三拳兩腳打倒之後，回去搬救兵，請來了積雷山摩雲洞大力牛魔王。

那牛魔王本非凡牛，雖跟腳不算頂尖，不過來歷神秘，背景強橫，修為深不可測，在地仙界群妖中呼風喚雨，地位崇高。

悟空修成一身本事，還沒來得及揚威三界，本志得意滿，不料和牛魔王一場大戰沒佔到絲毫便宜，更在純碎力量上遜色許多，當下心中敬佩，和牛魔王化敵為友，稱兄道弟，快活無比。

牛魔王交遊廣闊，自和悟空為友後，又相繼介紹了五個兄弟，分別是蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、禺狨王，人人都有一身本事，在擅長的領域盡皆勝悟空一籌，於是七王結義時，悟空只排行第七，稱為美猴王。

忽一日，悟空傳授了群猴修煉之法後，又搶了傲來國兵器庫武裝猴子猴孫，只是自己每日耍弄從混世魔王處搶來的大刀，只覺輕飄飄猶如毫毛，半分也不稱手。

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