象主之上的佐烏島，神秘的古老種族毛皮族就生存在毛茸茸公國裡面。

不久前，光月家族的家臣霧之雷藏成功抵達佐烏，等待和桃之助和錦衛門他們匯合，但已經完全和他們失去了聯絡！

佐烏國有兩位國王，分別掌管白天和黑夜。

白晝之王犬嵐公爵和黑夜之王貓蝮蛇老大，他們同時也是光月家族的家臣，同為赤鞘九俠之一！

雷藏也在這兩個昔日好友的招待之下，一直焦急地等待桃之助他們。

而另一邊，驟雨勘十郎早已經把雷藏藏在佐烏的訊息告訴了黑炭大蛇和百獸凱多，但是因為拉夫德魯永久指標的比賽，讓百獸凱多暫時無暇理會這邊的事情。

堪十郎只能放棄尋找桃之助，也向佐烏這邊趕過來，透過筆筆果實，劃出抽象飛鳥，成功登上佐烏島，和雷藏匯合。

同時，他一直為黑炭大蛇彙報佐烏島上的各種資訊，等待百獸海賊團派人過來！

“你說少主登上了其它的商船後，失去了蹤影，而錦衛門大哥獨自去找他了？”

貓蝮蛇老大叼著菸斗，滿口利齒，面目猙獰，一頭金髮長而茂密，簡直比金獅子史基還像獅子。

“放心吧，少主的生命紙和錦衛門的生命紙都沒有事，說明他現在暫時也沒有什麼生命危險！”

雷藏拿出了兩人的生命紙，但突然發現，兩張生命紙在不斷抖動，彷彿他們的主人就在不斷靠近一樣。

“難道是錦衛門大哥已經找到桃之助少主。然後趕來這裡了？”

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