在《蟲蟲特工隊》首映式，保羅提前來到了劇院，大門隔絕了外面的紛紛擾擾，保羅圍著前廳打了圈招呼，然後看到了盛裝打扮的布蘭妮·斯皮爾斯和克里斯蒂娜。

和她們聊了幾句，很快就到了電影開始的時間。

在一個美麗的螞蟻王國，大家整日都在辛苦的工作，一隻名叫菲力克的螞蟻有著自己的愛好——發明創造。

儘管他辛辛苦苦法發明了一種“收割機”，但王國的統治者蟻后和安塔公主還是看不起他和他的發明。

螞蟻王國最大的威脅是一群蚱蜢，這群蚱蜢總是搶奪螞蟻們的糧食，他們是螞蟻王國頭頂的烏雲。

在一次蚱蜢進行掠奪時，菲力克不小心把糧食碰到了懸崖下，惱火的蚱蜢首領霸王抓住了公主的妹妹小不點來出氣，並威脅說如果他下次來得不到雙倍的糧食，就會血洗螞蟻王國。

由於菲力克把糧食都弄丟了，大家把心中的恐懼和不滿發洩在了他的身上，螞蟻王國決定驅逐菲力克。

為了留在自己的族群，菲力克來到了城市，想要找到一群強大的蟲蟲戰士，好打敗蚱蜢，結果陰差陽錯之下，它找來了一群失業的馬戲團演員。

來到螞蟻王國後，螞蟻們並不十分相信這些模樣古怪的昆蟲，並且昆蟲們自己也有些害怕，打了退堂鼓，準備離開這裡，雖然得知昆蟲們的真實身份後菲力克很失望，但他極力阻止昆蟲們離開，否則他會被螞蟻們認為是個大騙子。

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