關中各方勢力中，匈奴屠各算是比較特殊的一方，特殊之處自然就在於首起發難、覆滅了中朝統治且建立起一個獨立的政權。

從這一點而言，屠各人較之關中其餘胡虜要更具優越感和目的性，且對制度的追求更加迫切。

從早年淮上大戰石虎落敗、羯國內亂開始，關中便也開始了動盪，其中最踴躍的便是匈奴人，當其他雜胡還在遊移不定的時候，他們便屢屢掀起反叛。其勢頭最猛烈的時候，便有數股叛師俱都號稱自己是漢趙宗親。

但漢趙在關中的統治時間持續本就不長，劉曜也不是什麼英德之主，加上羯國攻佔關中後，將大量屠各中堅戰鬥力或是遷徙於外，或是直接虐殺，令得屠各力量在關中極度萎靡，叛亂之勢看似轟轟烈烈，掀起的水花實在不大，沒有壯成一股強大的力量。

偽漢王劉昌明，雖然自雲乃是舊趙帝劉曜血嗣，但也並沒有什麼確鑿身世憑證。

漢趙國滅、石虎攻入關中時，其人流落隴西鮮卑乞伏部，蹉跎經年，郭氏被關中豪右驅逐出三輔時，其人興兵隴西，沿途收撿一些盜匪強梁，號十萬之眾殺入京兆，卻被京兆豪強杜洪擊敗，無奈退至北地郡，活躍於義渠周邊，因其勢眾多有卒眾來投，便漸漸成了關中偏北部一股強大勢力，勢力漫及北地、馮翊、上郡等地。

晉軍王師西征，先克弘農、再下上洛，京兆形勢岌岌可危。雖然晉軍軍勢雄壯，但劉昌明反而隱有竊喜，因為在他看來，晉軍下一步肯定是要直攻京兆，屆時與京兆豪右強爭長安，即便攻下了長安，肯定也成遠鎮疲師。

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