拉爾夫是一隻黑龍，在它剛滿100歲的那天，就被家族裡的長老踢了出去，美其名曰讓他接受歷練。

第一站，拉爾夫來到了山下的小村莊，它擺出一副友善的模樣，卻被村民當成不速之客，拿起火把和長矛趕了出去。

人類真是不友善的傢伙。

拉爾夫揮動翅膀，向著下一站飛了過去。

第二站，它來到了一個峽谷。這裡的人們把它奉為神明，虔誠的供奉起它，每天有著數不盡的食物和珍寶。

人類真是有禮貌的傢伙。

拉爾夫一邊吃著水果，一邊想到。

可惜這樣的生活並沒有持續多久，峽谷被入侵，村莊變成一片火海。拉爾夫眼睜睜看著村莊化為灰燼廢墟。侵略者是為它而來，為了捉住世間罕有的黑龍，隨手便滅了一個村子。

拉爾夫奮力掙脫了束縛，躲到了一處山洞裡。它低頭舔著翅膀上被弓箭劃出的傷口，看著夜空有些出神。

人類真是複雜……無禮與友善，無私和貪婪，能夠接納異族，卻又會對同類痛下殺手……巨大的矛盾體。

接下來的日子有些艱難，拉爾夫被當成了毀滅村子的兇手，無數人都想來殺掉他。“勇者殺掉惡龍”多麼完美動聽的故事，藉由遊吟詩人的吟唱，一定會變成響徹大陸的讚歌。

對於拉爾夫來說，大多數挑戰者都是自不量力，他用一根爪指頭就可以解決。當然有時候也會遇到危險，對方來了很多人，穿著白色的袍子，自稱是教廷的傳教士。

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